潜水摘要:
- Dole Food Company,Inc。和Ceo David H. Murdock周一宣布,各方同意并签署了一项协议,将默多克收购该公司约16亿美元(每股13.50美元),包括债务。
- Murdock已经拥有了大约40%的公司并制作了一个出价约11亿美元6月10日。
- 德意志银行,美国银行和新斯科舍省银行将有助于融资这一交易,双方希望在2013年第四季度看到附近。
从新闻稿中:
加利福尼亚州Westlake村 - (Dole Food Company, Inc.(纽约证券交易所:DOLE)和David H. Murdock, DOLE的主席和首席执行官,今天联合宣布他们已经签署了一份最终的合并协议,根据该协议,Murdock先生将通过他的附属公司以现金方式收购目前他没有实益持有的DOLE普通股的所有流通股。根据合并协议的条款,Dole的股东将从他们持有的每一股Dole普通股中获得13.50美元的现金,这一交易(加上债务承担)使Dole的企业价值总额约为16亿美元。这个价格比默多克先生在2013年6月10日提交给多尔的最初提议增加了每股1.5美元,比该提议之前的每股10.20美元溢价32%。
在默多克先生弃权的情况下,Dole的董事会根据独立和公正董事的特别委员会的一致建议,一致批准了合并协议,根据该协议默多克先生将公司私有化。该交易受制于多项条件,包括获得Dole公司除murdoch先生及其附属公司以外的股东持有的至少多数已发行普通股的批准。这个特别委员会是在默多克先生把最初的提案交给多尔之后成立的。
这笔交易将通过默多克贡献的现金和股权以及德意志银行(Deutsche Bank)、美国银行(Bank of America)和加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)承诺的融资进行融资。除上述股东批准外,该交易还需遵守其他常规条件,包括获得所需的监管部门批准。合并协议规定了30天的“考察”期,在此期间,特别委员会将在Lazard的协助下,积极征求、接收、评估并可能与提供替代方案的各方进行谈判。该交易预计将于2013年第四季度完成。
Lazard担任特别委员会的财务顾问。Murdock先生由Deutsche Bank Securities Inc.与交易有关。
有关拟议合并的条款和条件的更多信息,请参阅Dole于今天提交的8-K表格的目前报告。......


