更新日期:2021年9月14日:Sovos该公司正式宣布了首次公开募股(ipo)的计划，筹资4.293亿美元向美国证券交易委员会提交的新文件．该公司计划在公开市场上出售至多2333.4万股普通股，并给予承销商在头30天的交易中购买3,500,100股普通股的选择权。该股的定价可能在每股14美元至16美元之间，并将以股票代码进行交易SOVO．
潜水简报:
- Sovos品牌有申请首次公开募股这可能会筹集1亿美元。这家总部位于科罗拉多州的公司成立于2017年，拥有Rao's自制意面酱、Noosa酸奶、Michael Angelo's冷冻产品和Birch bender煎饼混合料。Sovos Brands在一封电子邮件中表示，股票数量和价格区间尚未确定。
- 该公司向美国证券交易委员会提交的文件显示，自成立以来，该公司增长强劲，2018年至2020年，净销售额以66%的复合年增长率增长。截至6月26日的26周净销售额为3.512亿美元，与2020年同期相比增长了34%。
- 食品和饮料公司的IPO市场今年相对繁忙，其中包括汽水制造商Zevia，燕麦牛奶泰坦燕麦细胞制肉机Meat-Tech 3 d并产生巨大的多尔所有公司都进行传统的ipo。有传言称，包括酸奶生产商在内的几家公司正准备进行ipoChobani该公司上月向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交了申请。
潜水的见解:
根据Sovos Brands在申请初期的招股说明书，该公司称自己是美国规模增长最快的食品公司。1亿美元的IPO肯定会大大加快这一增长速度。
Sovos Brands成立之初，马尔斯(Mars)、德尔蒙特(Del Monte)和亨氏(Heinz)的前高管托德•拉赫曼(Todd Lachman)注意到，食品领域具有颠覆性的“独一无二”品牌经常夺走规模大得多的传统品牌的市场份额。该公司的名字取自拉丁语，意为“独一无二”，最初收购了两个意大利高端食品品牌:饶的特色食品和米开朗基罗的美食食品在2017年。
在过去4年里，组合品牌的数量增长要慢得多——Noosa成为了Sovos的一部分2018年和伯奇·本德斯是去年收购的——但销售额却没有。Sovos似乎已经成功地找到并购买了四种具有巨大潜力的干扰物。根据备案文件中的统计数据，在截至6月13日的26周内，Rao's以美元销售额排名意大利面和披萨酱品牌第三。在Sovos的控股下，Rao's已将业务从酱类拓展至干意面、冷冻主菜和汤类。该品牌目前占Sovos产品销售额的55%，过去五年里，Sovos酱料的家庭渗透率从2016年的1.3%飙升至6月13日止的52周的9.6%。
文件中提供的数据还表明，Noosa和Birch Benders分别是酸奶、煎饼和华夫饼配料增长最快的品牌之一。在截至6月13日的52周内，迈克尔·安吉洛的冷冻晚餐的家庭普及率达到了4.9%。
虽然Sovos拥有一批炙热的公司，但其成功的真实写照直到现在才清晰可见。通过向公众公布其财务状况，可以很容易地看到该公司拥有的不同品牌的急剧增长。自收购Sovos以来，Rao的美元销售额增长了四倍多，而Birch bender的销售额在截至6月13日的52周内增长了50%。
“我们相信，我们正处于规模、高增长和高利润的十字路口，但仍有继续增长和改善的空间，”文件称。
虽然潜在的股东可能会因为Sovos的投资组合规模较小而犹豫，但该公司有一个增长故事要讲。此次IPO将立即增强Sovos的购买力，并使其能够继续将具有颠覆性潜力的品牌纳入旗下。该文件显示，自2017年以来，该公司已经评估了200多个待收购品牌。虽然其中一些品牌可能不太合适，但对其他品牌来说，价格可能太高了。通过向Sovos注入现金，以及公开上市公司公开财务账目，IPO可能会降低这一障碍。Sovos有着良好的业绩记录，而对出售持观望态度的初创公司可能会发现，看看其投资组合的其他部分就会让自己有所行动。
